O Agibank enviou nesta quarta-feira (14) à Securities and Exchange Commission (SEC) o pedido para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO) na Bolsa de Nova York (Nyse). A operação prevê distribuição primária e secundária de papéis que serão negociados sob o código AGBK.

Detalhes da operação

A documentação apresentada indica que Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup lideram a oferta. Também participam da estruturação Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Société Générale, XP Investimentos e Oppenheimer & Co..

Segundo o prospecto preliminar, os recursos captados serão destinados a “propósitos corporativos gerais”. A instituição avalia, ainda, empregar parte do montante em possíveis aquisições ou investimentos, embora não existam acordos firmados no momento.

Estrutura societária e histórico

Fundado em 1999 por Marciano Testa sob o nome Agiplan, o banco conta hoje com as gestoras brasileiras Vinci Compass e Lumina Capital Management entre os principais acionistas. A Lumina é presidida por Daniel Goldberg, ex-executivo do Morgan Stanley no Brasil e ex-conselheiro do Nubank.

Números do terceiro trimestre de 2025

6,4 milhões de clientes ativos
Carteira de crédito: R$ 34 bilhões
Lucro líquido: R$ 875 milhões
Retorno sobre o patrimônio líquido: 41%
Quadro de funcionários: 5.030 (4.700 em 2024)

Cresce a lista de brasileiras em Nova York

Com o pedido, o Agibank se junta a outras companhias financeiras do país que já abriram capital nos Estados Unidos, como Nubank, XP, Inter, PagBank e StoneCo. Na semana anterior, o banco digital PicPay também protocolou sua documentação na Nyse.

Mais informações sobre o processo de registro podem ser obtidas no site da SEC, regulador do mercado de capitais norte-americano.

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Resumo: o Agibank busca captar recursos na Nyse para reforçar sua estrutura financeira e possivelmente financiar aquisições futuras. Continue acompanhando nosso site para atualizações sobre o andamento do IPO.

Com informações de G1