A Braskem comunicou nesta segunda-feira (15) que a Novonor, antiga Odebrecht, assinou acordo de exclusividade com a gestora IG4 Capital para a venda de sua participação na petroquímica.

Pelo acerto, a Novonor transferirá suas ações para um fundo administrado pela IG4. A operação fará com que a gestora fique com 50,111% do capital votante e 34,323% do capital total da companhia, passando a dividir o controle com a Petrobras, segundo maior acionista da Braskem.

Após a conclusão do negócio, a Novonor manterá uma participação residual de 4% na empresa.

Endividamento envolvido

Em nota separada, a IG4 informou que o acordo inclui cerca de R$ 20 bilhões em dívidas garantidas por ações da própria Braskem, estrutura conhecida como “dívida com garantia em ações”.

Contexto da negociação

A venda da fatia era buscada pela Novonor há vários anos para reduzir seu elevado endividamento, ampliado depois dos desdobramentos da Operação Lava Jato. Tentativas anteriores envolveram, entre outros, tratativas com o empresário Nelson Tanure.

No fim do ano passado, governo federal e principais bancos do país avaliaram a possibilidade de transferir a participação da Novonor para um fundo de private equity, movimento que agora avança com a IG4.

Próximos passos na Braskem

A IG4 declarou que a atual equipe de gestão da companhia permanece inalterada, garantindo continuidade operacional. Paralelamente, a gestora prepara um plano de turnaround para fortalecer as finanças e as operações da petroquímica, que enfrenta margens comprimidas no setor e passivos relacionados a antigos danos ambientais em Maceió (AL).

Com a chegada de um novo controlador, investidores veem a possibilidade de ganhos de eficiência e avanço na reestruturação da Braskem.

A operação ainda depende do cumprimento de condições precedentes usuais nesse tipo de transação.

Para entender como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) regula transações societárias envolvendo empresas listadas, consulte o site do órgão regulador.

Quer acompanhar outras movimentações relevantes no mundo corporativo? Visite a seção de Política e fique por dentro das últimas atualizações.

Resumo: Novonor assina exclusividade com a IG4, que assumirá o controle votante da Braskem e herda dívidas de R$ 20 bilhões; movimento marca nova etapa na reestruturação do grupo. Continue acompanhando nossas publicações para receber informações em tempo real.

Com informações de G1