A Abra Group Limited, holding que reúne as companhias aéreas Gol e Avianca, informou nesta quarta-feira (15) sua intenção de realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos. A empresa anunciou que enviará de forma confidencial à Securities and Exchange Commission (SEC) um rascunho de registro no Formulário F-1, documento exigido para empresas estrangeiras que planejam listar seus papéis no mercado norte-americano.

Em comunicado, a Abra destacou que a efetivação da operação dependerá de condições favoráveis de mercado e da conclusão da análise regulatória conduzida pela autarquia norte-americana. Detalhes sobre o tamanho da oferta, faixa de preço ou cronograma não foram divulgados.

O anúncio acontece dois dias após a Gol propor a seus acionistas uma reorganização societária que pode resultar no fechamento de capital da empresa na B3. Criada em 2022 a partir de acordos entre os principais acionistas da Avianca e a família Constantino, controladora da Gol, a Abra tem como presidente-executivo Adrian Neuhauser e como presidente do conselho Constantino de Oliveira Júnior, fundador da companhia brasileira.

No fim de setembro, a holding encerrou negociações para uma possível fusão entre Gol e Azul, alegando que os entendimentos iniciais foram feitos em um cenário diferente do atual.

Com a submissão do documento à SEC, a Abra dá início ao processo formal para a abertura de capital nos Estados Unidos, movimento que poderá ampliar a base de investidores da holding e fortalecer sua posição no mercado latino-americano de aviação.

Próximos passos

Segundo a empresa, a realização do IPO continuará sujeita às condições de mercado e à aprovação regulatória, sem garantia de que a oferta ocorrerá ou de quando será concluída.

Mais informações sobre o processo de registro de empresas estrangeiras podem ser consultadas no site da Securities and Exchange Commission (SEC).

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Com informações de g1